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货币基金收益下行,规模缩水

  财务预测与投资建议

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一是业务规模持续下降,平仓金额占比低。截至二季度末,沪深两市股票质押回购融资余额10694亿元,较一季度末下降5.0%,延续2018年2月以来的持续下降态势。沪深两市股票质押回购质押股票总市值2.1万亿元,占A股总市值3.9%,较一季度末下降0.6个百分点,较2017年底峰值下降2.3个百分点。二季度,沪深两市通过二级市场违约处置平仓卖出合计金额52亿元,日均0.9亿元,比一季度略有减少,约占两市股票日均成交额的万分之一,违约处置平仓对市场价格影响微弱。

  商业板块利润增速超营收增速, 纯销比重提高带动毛利率提升

 

基金君:消费股通道拥挤!部分基金经理开始转战科技股板块。

投资者:听过了,没意思。

基金君:他们看好5G、半导体、云计算、人工智能……

投资者:知道了,说了好几遍了。

基金君:我发现他们盯着这些公司买买买。

投资者:谁?谁啊?再说一遍嘛!

今儿个,基金君就和您聊聊基金重仓的那些科技公司。

基金转投科技股怀抱

安信证券统计显示,二季度,基金不断增持消费行业,配置食品饮料的比例达到19.71%,达到历史高峰;配置家电和农林牧渔的比例分别达到7.03%和3.4%,也都超过历史的均值水平。

与此同时,基金不断减持电子、通信、计算机等行业,配置它们的比例分别降至5.5%、1.59%、4.99%,均低于历史均值水平。

这意味着,机构抱团消费的趋势在此前正不断加强,配置比例也一再提高。但同时,科技股的配置又很低。

在不少业内人士看来,这一现象显示消费股通道已越来越拥挤,且估值已超出了买入范围,获得超额收益的难度正在加大,后续要挖掘潜力更大的科技板块。

基金君在采访中也了解到,部分基金已开始将目光转移到了低配的科技股身上。

光大保德信基金经理魏晓雪表示,消费板块已谈不上低估,现在加入消费抱团的队列并不合适,后续会加大关注科技板块的力度,具体涉及半导体、5G、云计算等板块。

还有基金经理表示,随着科创板落地,科技领域的投资机会将被不断挖掘,现有的优质科技上市公司迎来价值重估也是大概率事件。

谁是基金经理眼中的香饽饽?

那幺,科技股中,谁才是基金经理眼中的香饽饽呢?

安信证券梳理了一份计算机行业的基金持仓市值前20的名单。

按照市值高低,它们依次是、、、、、、、、、、、、创业慧康、、、、、、、。

其中,持有的基金数量为128只,基金持股市值最高,为468873万元。持有的基金数量为15只,基金持股市值最低,为76167万元。

换一个角度来看,在上述名单中,基金持仓股数占流通股比例越高,越可反映公募基金在其中的影响力。

这一比例超过10%的共有9家上市公司,它们分别是、、、、、创业慧康、、、。

特点:业绩亮丽叠加龙头效应

基金君梳理发现,半年报预报业绩靓丽是上述大多数公司的共同特点。

比如,8月中旬拟披露半年报的表示,预计2019年上半年公司净利润同比增幅范围在20%至45%之间。

又比如,也表示,预计2019年上半年公司净利润同比增幅范围在44%至56%。公司表示,业绩增长主要源于核心产品在市场上竞争力较强,销售价格稳定,以及受汇率及产品结构化等因素影响,毛利率有较大提升。

此外,创业慧康、等多家公司都预计今年上半年的业绩有不错的增长。而这也符合基金经理近期不断提及的挖掘中报超预期个股的投资逻辑。

值得一提的是,虽然这些基金重仓股都属于计算机行业,但它们中的绝大多数都是某一细分领域的领军者。

举例来说,公开资料显示,是国内领先的协同办公OA软件及解决方案提供商,是行业内的寡头企业。

则是国内电子数据取证领域龙头企业,网络空间安全及大数据信息化专家。

也正是靓丽的业绩和龙头企业的地位,让拥有大资金的基金相中了这些公司。

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